Santo Domingo.- ENADOM (Energía Natural Dominicana ENADOM, S.R.L) ha obtenido la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para lanzar su Programa de Emisión de Bonos Corporativos, alcanzando un total de USD300 millones y con una duración de hasta 15 años.
Dicha emisión ha sido cuidadosamente estructurada por CCI Puesto de Bolsa, designando además a BHD Puesto de Bolsa como co-colocador. Es notable que 11 de los 15 Puestos de Bolsa del país están involucrados en este proceso de colocación.
ENADOM, una colaboración entre los principales grupos de energía dominicanos, AES Dominicana y Energas, tiene en su haber activos esenciales para asegurar el abastecimiento energético regular de República Dominicana. Gestionada por AES Dominicana, ENADOM juega un papel crucial proveyendo casi 800MW de gas natural competitivamente a varias plantas generadoras de energía, a través de su Gasoducto del Este, extendiéndose por 50KM, y su instalación de almacenamiento de Gas Natural Licuado con una capacidad de 120,000 mt3, ubicada en Punta Caucedo, Boca Chica.
Estos elementos posicionan a ENADOM como la entidad líder y con la mejor disposición para satisfacer las demandas de crecimiento energético a largo plazo de la nación. Su solvencia y el programa de emisión han sido calificados por Feller Rate como DOAA- con perspectivas estables, lo cual realza la confianza en la robustez financiera de la empresa y de esta inversión en particular.
Los objetivos detrás del programa de emisiones de ENADOM incluyen la optimización del perfil de deuda y la estructura de capital de la empresa. Los fondos generados serán destinados a financiar proyectos futuros de expansión, lo cual le permitirá continuar fortaleciendo su presencia en el mercado.
Edwin De los Santos, CEO de ENADOM, expresa que esta iniciativa, como las anteriores dirigidas por AES Dominicana, no solo enriquece y diversifica el animado mercado de valores dominicano sino que también favorece el avance de la competitividad productiva del país, basándose en la generación eléctrica a partir de gas natural. Este combustible significa ahorros significativos para la economía local y reduce aproximadamente 900,000 toneladas de CO2 al año al sustituir otros tipos de combustibles.
Osvaldo Oller, Vicepresidente de Finanzas de ENADOM, señala que invertir en estos bonos corporativos representa una oportunidad para los inversores de involucrarse en un activo soportado por infraestructura y activos de primera calidad, asegurando ingresos estables por medio de contratos de larga duración. El rendimiento financiero de ENADOM y su enfoque en diversificación y expansión futura la hacen una opción atractiva para inversores en busca de crecimiento, soportados por una calificación de riesgo favorable.
CCI Puesto de Bolsa facilita como principal agente de estructuración y colocación, una posibilidad exclusiva para los inversores de contribuir al desarrollo del sector energético de la República Dominicana. Ha extendido la invitación a otros intermediarios financieros para actuar como agentes de distribución, expandiendo el acceso a esta emisión y ensanchando así la base de inversores interesados. Los que consideren esta opción de inversión pueden obtener más información contactando a CCI, donde un equipo especializado está listo para asistir en cada paso del proceso.
Sobre ENADOM
Energía Natural Dominicana (ENADOM) es una compañía de ambito internacional surgida en 2019 gracias a la colaboración de Energas y AES Dominicana, enfocada en la comercialización de gas natural. Las partes poseen igualitariamente acciones, con una inversión que supera los 400 millones de dólares en el corto plazo, incluyendo un gasoducto de 50 kilómetros, un depósito para Gas Natural Licuado de 120,000 metros cúbicos, y otras inversiones con el fin de expandir la red de distribución del combustible.
Con su sede establecida en la República Dominicana, ENADOM está dirigida por Juan Ignacio Rubiolo como presidente del Consejo, Edwin De los Santos como CEO, y Osvaldo Oller Bolaños en el puesto de vicepresidente de Finanzas.
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