AES Dominicana capta US$500 millones en una nueva emisión de bonos corporativos que refuerza su estructura financiera y amplía su presencia en los mercados internacionales. La operación fue colocada a siete años con una tasa de 7.75 %, según la información divulgada por la empresa.
La transacción se convirtió en la mayor emisión de bonos corporativos realizada por una empresa dominicana desde 2012, un dato que coloca a AES Dominicana entre los actores locales con mayor acceso sostenido al capital global. La empresa indicó que los fondos se usarán para refinanciar operaciones en República Dominicana y apoyar su plan de crecimiento de largo plazo.
La colocación atrajo más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. La demanda superó los US$1,500 millones, equivalente a tres veces el monto emitido, lo que refleja un interés relevante por el perfil de riesgo y la operación de la compañía.
Ese nivel de colocación es consistente con emisiones recientes de empresas que buscan diversificar pasivos y asegurar condiciones de financiamiento más favorables en un entorno internacional competitivo. En este caso, AES Dominicana capta US$500 millones tras más de dos décadas de experiencia en mercados de deuda.
Señales de confianza para el sector energético
Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, afirmó que la emisión refleja la confianza de los mercados en la empresa y en el impulso económico del país. También destacó la relevancia de los activos de generación y de la terminal de importación de gas natural de AES Andrés para sostener el crecimiento de la matriz energética dominicana.
“La operación de los activos de generación de AES Dominicana y la terminal de importación de gas natural de AES Andrés continúan siendo claves para el desarrollo económico del país”, expresó De los Santos.
AES Dominicana capta US$500 millones y consolida su historial financiero
Martín Navarro, CFO de la compañía, señaló que el respaldo de inversionistas locales y regionales fue determinante para el éxito de la operación. A su juicio, ese apoyo reafirma la confianza construida por la firma durante años de financiamiento en República Dominicana y en el exterior.
Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de US$1,000 millones, incluyendo una colocación de US$370 millones en 2016 y otra de US$300 millones en 2024, cuya demanda superó 4.3 veces el monto ofertado. Con esta nueva transacción, AES Dominicana capta US$500 millones y consolida su posición como uno de los emisores corporativos dominicanos más activos en los mercados globales.
Qué significa esta emisión para el mercado
- Mejora el perfil de vencimientos de la empresa.
- Refuerza el acceso de una firma dominicana al financiamiento internacional.
- Envía una señal de confianza hacia el sector energético local.
- Amplía el historial de AES Dominicana en los mercados de deuda.
En un mercado donde el costo del dinero sigue marcado por la cautela global, AES Dominicana capta US$500 millones y deja una referencia relevante para futuras emisiones corporativas en República Dominicana.
